Články na téma: finanční poradce
Finanční poradce je odborník, který dává rady a doporučení týkající se financí, finanční situace a cílů. Pomáhá klientům efektivně spravovat finance a také maximalizovat finanční blahobyt.
Mezi hlavní náplň práce finančního poradce patří analýza finančního trhu a analýza finanční situace klienta, kterou dělá z jeho příjmů, výdajů, úspor, dluhů, investic a dalších finančních aspektů. Tato analýza pomáhá finančnímu poradci porozumět situaci klienta, zjistit jeho potřeby a dále mu poradit, jak dosáhnout cíle, s kterým klient přichází.
Finanční poradci tvoří plány, které obsahují strategie a doporučení pro dosažení klientova cíle. Ty zahrnují investiční strategie, plánování důchodu, daňovou optimalizaci, správu rizik a další. Kromě toho finanční poradce poskytuje rady ohledně pojistných produktů, například ohledně životního pojištění, zdravotního pojištění a dalších, které mohou klientovi poskytnout ochranu v případě nečekaných událostí.
Pro podnikatele může vyhledání finančního poradce přinést několik výhod. Finanční poradce podnikatelům pomůže zefektivnit správu vlastních financí a optimalizovat příjmy a výdaje. Pomáhá naplánovat růst a rozvoj podnikání, vytvořit finanční stabilitu, naplánovat investice, financování inovací, projektů nebo technologií a také pomáhá vytvořit rezervy a úspory pro nečekané události.
Další články na téma finanční poradce najdete na Peníze.cz.
Nebyl jsem standardní devadesátkový poradce, říká Petr Jan Křen. Přebírá poradce šéfa Partners
Postavil tisícihlavý tým finančních poradců. A pak dostal ze dne na den padáka. Firmě se prý nelíbilo, že chtěl, aby poradci vydělávali s klienty, ne na nich. Roky radil manažerům a koučoval je, než kývnul na nabídku Petra Borkovce, spoluzakladatele finanční skupiny Partners. Teď vede síť poradců, kterou Borkovec osobně vybudoval, ale už mu na ni nezbýval čas.

Škola pro podnikání i profesní růst. Jak vypadá práce finančního poradce
Každý působí v jiném oboru, ale dvě věci mají společné. Všichni jsou úspěšní a v určitých etapách svých životů podnikali ve finančně poradenské společnosti Partners. Projekt Miliardy v pohybu dává nahlédnout do zákulisí této práce.

Chtěl jsem žít nonstop, vzpomíná Lukeš na začátky poradenské sítě Partners
Ještě na přelomu milénia v Česku o profesionálním poradenství mnoho lidí nemělo představu. Radim Lukeš, spoluzakladatel Partners, byl jedním z mála, kdo odhadli jeho obrovský potenciál.

Nejdřív sen, pak plán, potom celý svět. Partners mají velké cíle
Finanční skupina Partners mění postupně český trh finančních služeb a teď se chystá na zásadní přelom – připravuje vlastní banku. U ní se ale zastavit určitě nehodlá.

Finanční problémy se nevyhýbají nikomu, pomáháme lidem na dně, říká Motejzík
Režisér Jakub Motejzík stál u všech pěti sérií populárního pořadu Krotitelé dluhů. V originálním formátu dokureality šhow v něm ukazuje, jak lze pomoci i lidem, kteří se kvůli finančním problémům ocitli na dně. „Myslím, že se nám povedlo podchytit zajímavé příběhy a ukázat tak lidem, že i když mají finanční problémy, často to lze řešit,” říká Motejzík v dalším dílu Finmag podcastu.

Velký investiční seriál: Od koho si nechat poradit a komu se radši vyhnout
Proč by si měl začínající investor nechat poradit od odborníka? Jaký je rozdíl mezi investičním zprostředkovatelem a investičním poradcem? Má smysl investovat, když věci dokonale nerozumíme? Odpovědi najdete v pokračování velkého investičního seriálu.

Očima expertů: Jsou postupně vyplácené provize budoucnost finančního poradenství?
Sepsat pojistku na celý život, shrábnout provizi a nikdy už nezavolat. Tak asi partnerství finančního poradce a jeho klienta nemá vypadat. Někdy ale vypadá. Až příliš často. Pomohly by postupně vyplácené provize zkvalitnit poradenský trh? Potřebujeme regulaci, nebo si trh poradí sám?

Anketa: Jak hlídat rodinné finance?
Máte problémy se sestavováním rodinného rozpočtu? Stává se vám až příliš často, že na konci měsíce máte míň, než byste potřebovali? Nechte si poradit od odborníků ze světa financí.

Finanční poradce roku 2012? Soutěž o největšího bouchače!
Plán splníme na sto dvacet procent, hlásí brigáda finančněporadenské práce z Mostecka. V prodeji životních pojistek doženeme a předeženeme imperialistickou cizinu, slyšíme od Přerova. Duch zdravého soutěžení prodchne finančněporadenský národ a ti nejlepší z nás, naši stachanovci, ponesou titul Finanční poradce roku.

Petr Procházka: Sdělovat výši provize prodejce pojištění klientovi? Populismus!
Měla by se regulovat provize prodejců pojištění? Jsou pojišťovny vůči klientům transparentní? Jak funguje jejich vztah se zajišťovnami? A nemůže se celosvětově provázaný systém pojištění jednoho dne zhroutit? O tom všem s ředitelem úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny Petrem Procházkou.

Petr Procházka: Češi si pojišťují bolavá záda a skutečná rizika podceňují
Ročně se v Česku uzavře milion životních pojistek. Přesto jsme podpojištění. Češi si pojišťují modřiny a bolavá záda, ale před rizikem těžkých úrazů a smrti zavírají oči. O trendech v životním pojištění jsme si povídali s ředitelem úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny Petrem Procházkou.

Peníze vám nevrátíme, ale hlídáme ty, kteří s nimi hospodaří
Buďte opatrní. Když jednou podepíšete smlouvu, je těžké prokazovat, že jste se stali obětí nekalé obchodní praktiky, říká Markéta Svatošová, vrchní inspektorka samostatného odboru ochrany spotřebitele České národní banky.

Finanční masochismus
Podle definice na Wikipedii je masochismus „sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována“. Věděli jste ale, že existuje i finanční masochismus?

Zlato, pojďme na to!
Tak už je to tady, bude se platit zlatem! Zatím jenom v americkém státě Utah, domově mormonů, lyžařů a fanoušků intelektuálních filmů.